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电力设备和新能源产业对电动汽车的需求强劲 光伏产业保持高度繁荣

浏览次数:902 日期:2020-09-15

工业控制与动力设备:工业控制行业的苏醒将不断取代和加速

电力设备和新能源行业本周上涨0.28%,引领市场。其中,锂电池板块上涨3.36%,光伏板块上涨2.60%,新能源汽车板块上涨1.93%,核电板块上涨1.17%,发电设备板块下跌0.03%,工业自动化板块下跌1.53%,风电板块下跌2.87%。

建议本周注意

风险警告

全球疫情持续超出预期,政策未能达到预期,行业竞争加剧,导致价格跌破预期。

7月份,中国新能源汽车产销同比分别增长15.6%和19.3%。8月份,新动力汽车销售数据辉煌。预计8、9月份行业产销量将快速增长。第三季度,国内外电动汽车销售将迎来一个向上的转折点。最近六氟磷酸锂的价格已经反弹到底。由于六氟磷酸锂的膨胀周期较长,预计下半年六氟磷酸锂的供需会比较紧张。

新能源发电:光伏产业链价格稳定,需求持续提升,看好产业集中度提升

机构:民生证券

新能源汽车:建议在第三季度电动车销售拐点关注六氟磷酸锂和电解质的投资机会

本周的板块市场

演示摘要:

等级:推荐

龙基股份:下半年,产业链整合优势日益突出。天赐材料:六氟磷酸锂价格上涨,公司成本优势扩大。McGommit:工控和供电业务快速增长,智能卫浴显著提升。恩杰股份:隔膜龙头,海外出货量快速增长,市场份额不断扩大。中科电气:负极材料客户持续扩大,下半年可预期高增长。

8月制造业PMI为51.0%,需求继续回升。7月工业企业利润总额同比增长19.6%。下游需求良好。我们预计下半年工控行业需求将继续保持良好增长,预计将持续两年以上。国外疫情的扩大对外资厂商的供应链影响很大,国内领先的工控品牌会加速进口替代。

7月,光伏行业受硅料企业事故影响,硅料和硅片主体企业纷纷提价。本周硅料上涨缓慢,硅片价格逐月保持稳定。电池芯片价格松动,元器件价格稳定。玻璃等辅料继续上涨,产业链价格有企稳迹象。下半年光伏行业需求持续提升,预计今年国内光伏行业装机容量将达到40-45GW。行业集中度有望不断提高,看好具有整合优势的行业龙头企业。

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